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后3G时代券商看好网络优化厂商

来源:通信信息报 | 2011/1/6 14:46:42 | (分类:网站新闻)

 随着3G网络建设的推进,通信主设备投资高峰已逐渐过去,后3G时代,网络建设的重心将由大规模铺设转向优化覆盖,由此构成对网络优化行业的利好。业内人士分析认为,首先,网络规模的扩大,带来网优的刚性需求上升;其次,精细网优有助于提升3G价值。从这点来看,网优市场从长期看不会衰退,目前行业处于整合阶段,优质公司的市场份额有望不断获得提升。

  网络优化维持高景气

  大规模网络建设之后,三大运营商已基本完成3G网络的室外覆盖,下一步网络建设的重点将由“面”转向“点”,这对网络优化行业形成巨大需求。

  另一方面,国内3G市场竞争日趋白热化,网络质量成为影响用户使用选择的重要因素,这种情况下移动运营商会加大对网络优化的投入,提高客户满意度,网络优化在整个投资中所占的比率会逐渐上升。

  从政策方面看,农村和中西部地区通信需求的释放以及运营商聚焦主业、优化外包的趋势将是刺激网络优化行业发展的两大催化剂。

  根据CCID的调研和预测,未来三年网优设备、网优测试分析系统和网优服务市场的复合增长率将分别达到14.7%、12.2%、26.3%,2012年市场规模将分别达到125.4、86.71和211.75亿元。从中可以看出,网优服务市场增长率最高,网优覆盖设备和网优测试系统次之。

  综上所述,在未来一段时期,运营商仍会将2G定义为“现金牛”业务,增加覆盖范围,加速“跑马圈地”带来的增量市场依然可观;3G业务在持续资本投入的驱动下,网络规模发展迅速,网优市场有望维持高景气度。

  无线网优市场潜力巨大

  狭义的网优仅仅聚焦于通话的“接入性”和“保持性”,随着业务的拓展,其概念已从传统意义上的提升网络质量演变为全方位、多层次的新网优概念,即精细网优。其在提升3G 价值上的功能更体现在指导网络扩容、发现潜在客户、协助业务推广等方面。

  精细网优亦可挖掘网络潜力,契合增值业务发展需要。3G的应用使得网络承载能力大幅提升,为各类数据增值业务的发展提供了可能。面对种类繁多的增值业务,精细网优能有效发掘合适的业务类型,提升投资效率。网优数据显示,在目前的网络条件下,小流量、高突发、低延迟业务具有较好的用户体验,具体包括音乐下载、导航定位、网络游戏、电子阅读、移动电子商务、手机搜索业务等,而M2M业务方面,则以交通、公安、医疗、物流行业为主。

  从技术角度看,伴随着WiFi、WiMAX为代表的无线宽带接入技术的兴起,无线接入网已经成为接入领域的重要组成部分,而宽带技术和无线技术的融合更推动接入网向“宽带接入无线化,无线接入宽带化”的方向发展,由此带来的无线网络优化和测试需求将持续增长。

  看好网优服务类公司

  国联证券认为,3G网优仅完成约三成,网优商“三年难见天花板”。3G网优潜在市场尚刚刚破土。据调研了解,3G网优到三季度仅完成约三成,另外,无线网优商09年收入中3G的占比仍不及50%。以上说明两点:第一,网优的生命周期很长,伴随整个网络的生命周期;第二,3G网优需求比2G高得多,网优企业在至少未来三年内难看到市场“天花板”。

  光大证券认为,网优服务主要包括网络普查、测试、评估等。一方面,网优服务具有范围广、定制化程度高、持续性强的特点,对于增强用户黏性有积极意义;另一方面,网优服务有助增加设备销量。目前,该业务在网优企业收入中的占比正逐步提升。此外,网优服务的平均毛利率可达50%以上,高于网优设备和系统集成,在运营商加强集采管理,设备毛利率逐步下滑的情况下,网优服务能有效提振整体毛利率。按照以上逻辑和分析,我们重点看好的网优行业公司为三维通信和中创信测。

  华泰联合证券认为,根据市场分析,未来3年,网优服务行业增速最快,所以我们重点推荐网优服务占比最高的公司。主要推荐的标的按顺序为:华星创业,世纪鼎利,三维通信。

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